FCM Webinare

Profiling der finanziellen Risikobereitschft - FinaMetrica für Finanzberater


5. FinaMetrica in der Praxis kennenlernen

Lernen Sie in einem persönlichen Gespräch mit einem Mitarbeiter aus unserem Haus die Handhabung von FinaMetrica kennen. Gerne führen wir Sie durch den Beratungsprozess und begleiten Sie beim Testen des gesamten Systems.

Was ist eigentlich Risikoprofiling?

Es ist ein Prozess, in dem die Risikobereitschaft gemessen, die Risikokapazität und das benötigte Risiko berechnet und anschließend im Gespräch mit dem Kunden unter Berücksichtigung der Risikowahrnehmung des Kunden die bestmögliche Lösung für die Veranlagung seines Geldes gefunden wird.“ (Monika Müller, 2017)

 

Das sagen Berater zu FinaMetrica:

"Als Honorarberater nutze ich FinaMetrica seit einem Jahr, es ist ganz einfach ein professionelles Arbeiten, was mir und vor alleim meinen Kunden zugute kommt!"
(Karl-Heinz Schubkegel, 2017)

 

Sie sind an einem individuellen Kennenlernprozess für Ihr Unternehmen oder Ihre Abteilung interessiert? Rufen Sie uns doch einfach an 0611/2049986. Wir vereinbaren einen maßgeschneiderten Prozess.

 

FinaMetrica

kennenlernen

 

1. Warum Risikoprofiling

Risikoprofiling mit Anlegern -
Wettbewerbsvorteil für den Finanzberater

Hier informieren

 

2. Webinar:

Profiling der finanziellen Risikobereitschaft mit FinaMetrica

 

3. Ihr eigenes Risikoprofil

 Fina­Me­trica so erleben, wie es Kunden erleben.

4. Probezugang (Trial) erhalten

Sie erhalten die Möglichkeit FinaMetrica kostenfrei und unverbindlich 30 Tage zu testen.

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