Seminar

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8. Expertenforum "Risikoprofiling von Anlegern"

für Finanzberater, Finanzcoaches, Vermögensverwalter, Family Office
Dorint Hotel, Wiesbaden, 16.06.2016 09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Gutes Risikoprofiling in der Finanzberatung ist eine hohe Kunst. In der aktuellen Marktsituation: Niedrige Zinsen, hohe Volatilität, anspruchsvolle Regulierung, wächst auch für kundenzentrierte Berater die Herausforderung täglich. Und nicht nur das, auch digitale Beratungsangebote schwemmen den Markt. Der Berater wirkt entzaubert. Wie kann sich Finanzberatung unter diesen Bedingungen erfolgreich definieren, transformieren und neu positionieren?

 

Diskutieren Sie mit uns! Themenschwerpunkt:

Finanzberater - der entzauberte Magier zwischen Risiko und Ertrag?

 

Das sind die Themen:

 

  • Das entzauberte Dreieck der Geldanlage
  • Lösungen für das Dilemma von Risiko und Ertrag
  • Die Risikobereitschaft im Finanzcoaching
  • Das Behavior Gap und die Performance
  • Digitalisiertes Profiling und die neue Rolle des Beraters
  • Risikoprofiling und MiFID II - die Magie der klaren Worte
  • Fit für die Zukunft – MiFID II - die Chancen für Berater liegen in der Umsetzung

Eingebettet in das abwechlungsreiche Programm ist eine Podiums- und Puzzlediskussion und die Arbeit mit Fallbeispielen.

 

Was Sie erwartet:

Beim 8. Expertenforum "Risikoprofiling von Anlegern" geben Ihnen engagierte Referenten wieder wertvolle Anregungen für innovative Entscheidungs- und Beratungsprozesse. Immer wieder aus dem Blick des Mandanten und vieles ist finanzpsychologisch fundiert. Wir sind aufgeschlossen: Unsere Experten wollen auch experimentieren. Wir lernen gerne von und mit Ihnen.

 

Das ist an diesem Tag anders:

Wir diskutieren keine Prognosen über die Zukunft, keine Vorteile von Finanzanlageprodukten und auch nicht über Provisionen und Honorare. Wir widmen unsere Aufmerksamkeit dem Berater, Beziehung und dem Beratungsprozess mit dem Kunden.

 

Wie wir bei dieser Konferenz arbeiten:
Interaktives Lernen, lebhafte Diskussion und natürlich Networking mit Menschen, die Ihr Anliegen teilen. Alle Teilnehmer, die ihre finanzielle Risikobereitschaft kennen lernen möchten, erhalten zur Einstimmung vorab ein gratis Risikoprofil von FinaMetrica.

Lust auf diesen spannenden Austausch?


Investition und Anmeldung

Die Investition für Ihre Teilnahme beträgt 390 € (inklusive gesetzl. USt.).Für CFPs beantragen wir Credits. Im letzten Jahr waren dies 5 CPD. Alle Teilnehmer erhalten die Neuerscheinung Springer essentials: "Kooperative Finanzberatung - das Dilemma zwischen Risiko und Ertrag lösen".

 

Spezialpreis für VIPs

Mitautoren des Buchs "Risikoprofiling von Anlegern", ehemalige Referenten des Expertenforums, User und aktuelle Trialisten von FinaMetrica, Teilnehmer der Fachgruppe Finanzpsychologie des BDP, sowie Studenten und Privatkunden, erhalten die ermäßigte Teilnahmegebühr von 115 € (inklusive gesetzl. USt.). Bitte vermerken Sie dies bei Ihrer Anmel­dung durch Ankli­cken des Zusatz­textes.

 

Das vorläufige Tagungsprogramm finden Sie am Ende dieser Website zum Download.

 

UNSERE Medienpartner dieser Veranstaltung:
    Daten auf einen Blick

    Referent: Monika Müller und Referenten aus Wissenschaft und Praxis

    Termin: 16.06.2016 09:00 Uhr - 17:00 Uhr

    Ort: Dorint Hotel, Wiesbaden

    Veranstalter: FCM Finanz Coaching

    Kosten: 390,00 € (inklusive der gesetzl. Ust.)



    Download Informationen

    Buchtipp

    Risi­ko­pro­filing von Anle­gern (Bank-​Verlag Medien)

    Medienspiegel

    Suche nach der Knautschzone

    (Die Zeit, N° 24/2015)

    Finanztipp

    Das Bedürfnis des Kunden im Mittelpunkt der Beratung

    Veröffentlichungen

    Maßgeschneidertes Risikoprofiling

    (Der Honorarberater, Ausgabe 5, Juni 2015)

    Für Berater und Kunden

    Was, wenn Sie und Ihre Kunden doch nicht zum Durchschnitt gehören?
    Average isn't so average...

    (In: www.riskprofiling.com)

    Riskprofiler im Fondsgeschäft

    Spieler oder Sparer(In: FONDS professionell 03/2011)

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