Risikoprofiling von Anlegern - Kundenprofile treffend analysieren und in der Beratung nutzen

Gut beraten und die passende Empfehlung aussprechen: dazu gehört die realistische Einschätzung der Risikobereitschaft von Kunden.

Risikoprofiling von Anlegern - Kundenprofile treffend analysieren und in der Beratung nutzen

 

Oliver Everling, Monika Müller  Risikoprofiling von Anlegern  Bank-Verlag GmbH Köln, September 2009 ISBN 978-3865562227

Gut beraten und die passende Empfehlung aussprechen: Anlageberater wollen gerade in Krisenzeiten Zuverlässigkeit vermitteln und das Vertrauen der Anleger zurückgewinnen.

Eine optimale Anlageempfehlung erfordert die realistische Einschätzung der Risikobereitschaft und der finanziellen Tragfähigkeit des Kunden. Hierbei kommen neben den „harten“ Fakten, also der finanziellen Situation, in hohem Maße psychologische Aspekte zum Tragen. Risikobereitschaft von Anlegern lässt sich – im Gegensatz zur Risikotragfähigkeit – nicht in Zahlen messen.

Treffendes Risikoprofiling muss alle Faktoren in Betracht ziehen, bedarf also einer interdisziplinären Betrachtungsweise. In der Welt der Beratungspraxis ist dies allerdings noch weitgehend Neuland.

Unterschiedliche Kunden und Beratungsperspektiven, verschiedene Verfahren und Systeme, finanzpsychologische Aspekte, Grundlagen und Für und Wider – die Auseinandersetzung mit den spannenden Fragen des Risikoprofilings lohnt sich. Nur so wird aus Neuland vertrautes Terrain.

Monika Müller (FCM) und Rating-Spezialist Dr. Oliver Everling haben den Stein ins Rollen gebracht und mit „Risikoprofiling von Anlegern“ einen 534 Seiten starken Sammelband vorgelegt. Über 30 engagierte Autoren erörtern in sechs Kapiteln ihre innovativen Ansätze und setzen damit Maßstäbe für die künftige Entwicklung. Gemeinsam gelingt den namhaften Experten hiermit ein bedeutender Schritt hin zu professionellen, verlässlichen Beratungsgrundlagen.

Lesen Sie das Geleitwort von Andreas Schmitz, das Inhaltsverzeichnis und eine Leseprobe zu diesem Standardwerk (Bitte einfach über Information anfordern - siehe unten). Überzeugen Sie sich persönlich davon, dass der zusammengetragene Schatz an Erfahrungen und Denkanstößen unverzichtbar für positive Veränderungen ist.

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