Synergie von Zahlen, Daten und Mensch

Die Welt der Vermögensverwaltung ist in den letzten Jahren stark in Bewegung geraten. Ein Wandel, der sich bemerkbar macht: Traditionelle Ansätze, die sich vor allem auf die Verwaltung von Vermögenswerten konzentrieren, werden zunehmend durch innovative Dienstleistungen wie Finanzcoaching ergänzt. Doch warum setzen immer mehr Vermögensverwalter neben dem Einsatz von KI auf diese neuen Ansätze der Unternehmensentwicklung und investieren in die Ausbildung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?

Das sind die vier Hauptgründe:

1. Schnellere Entwicklung junger Mitarbeiter: Eine Ausbildung zum Finanzcoach ermöglicht es jungen Mitarbeitern, sich schneller zu kompetenten Beratern zu entwickeln. Coachingausbildungen ersetzen keine Fachkompetenz, sondern entwickeln die Persönlichkeit und wichtige Soft Skills wie Kommunikation und Empathie. Dies ist entscheidend, um Kundenbeziehungen aufzubauen und Kunden langfristig persönlichkeitsorientiert zu betreuen.
2. Offenheit für Coaching bei weiblichen Kunden und Selbstentscheidern: Studien zeigen, dass insbesondere Frauen und Selbstentscheider offen für Coaching sind. Sie schätzen die Möglichkeit, nicht nur finanzielle Ratschläge zu erhalten, sondern auch Unterstützung bei der Entwicklung einer langfristigen Finanzstrategie und beim Umgang mit Emotionen und Einstellungen zum Thema Geld. Finanzcoaching bietet hier einen ganzheitlichen Ansatz, der über die traditionelle Beratung hinausgeht.
3. Persönlichkeitsentwicklung zur Überwindung finanzieller Hindernisse: Häufig stehen persönliche Einstellungen und Verhaltensweisen im Umgang mit Geld dem Erreichen finanzieller Ziele im Wege. Vermögensverwalter erkennen zunehmend die Bedeutung der Persönlichkeitsentwicklung, um ihren Kundinnen und Kunden zu helfen, diese Hindernisse zu überwinden und eine gesunde finanzielle Zukunft aufzubauen. Finanzcoaching bietet einen strukturierten Rahmen, um diese persönlichen Aspekte anzugehen und positive Veränderungen zu fördern.
4. Berufszufriedenheit bis ins hohe Alter: Nicht zuletzt profitieren auch die Gründer und Vermögensverwalter selbst von der Ausbildung zum Finanzcoach. Gerade Gründer, die bereits über langjährige Erfahrung im Finanzbereich verfügen, können durch die Ausbildung beruflich neu durchstarten. Sie erweitern ihr Leistungsspektrum, bleiben fachlich und persönlich am Ball und steigern so ihre Berufszufriedenheit bis ins hohe Alter.

Insgesamt zeigt sich, dass Finanzcoaching nicht nur eine trendige Ergänzung zur traditionellen Vermögensverwaltung ist, sondern eine wesentliche Komponente, um den sich wandelnden Bedürfnissen und Anforderungen der Kunden gerecht zu werden. Mehr dazu in unserem aktuellen Newsletter Erfolg mit Geld 3/2024.

Vermögensverwalter, die in innovative Dienstleistungen wie Finanzcoaching investieren und ihre Mitarbeitenden entsprechend ausbilden, positionieren sich nicht nur als Vorreiter in der Branche, sondern stärken auch langfristig ihre Wettbewerbsfähigkeit und ihren Erfolg.

Unser  Strategiepapier "Finanzberatung der Zukunft"  gibt Ihnen wertvolle Impulse und zeigt, wie wir Sie bei diesen Schritten begleiten können.