Finanzberatung zwischen Tradition und Digitalisierung

Beratung verändert sich - der Mensch bleibt gleich. Deshalb ist das Profiling der finanziellen Risikobereitschaft von FinaMetrica ein starkes Fundament nachhaltiger Finanzentscheidungen bei Vermittlung, Vermögensverwaltung oder Finanzberatung. 

Nutzen Sie unsere Erfahrung: Lernen Sie das Besondere am Beratungsprozess mit FinaMetrica in sechs bewährten Schritten kennen. Nehmen Sie sich etwas Zeit. Wir begleiten Sie aktiv dabei.

FinaMetrica mit unserem Prozess kennenlernen

  • Risikoprofiling als Wettbewerbsvorteil

    Risikoprofiling mit Anlegern ist eine Chance für den modernen Finanzberater. Denn nimmt der Berater den Kunden aktiv mit, erlebt der Kunde die Finanzberatung in einem ganz neuen Licht. 

    Als Honorarberater nutze ich FinaMetrica seit einem Jahr. Es ist ein professionelles Arbeiten, was mir und vor allem meinen Kunden zugutekommt!

    Karl-Heinz Schubkegel, Finanzberater, 2017

    Entdecken Sie in unserer Broschüre "Risikoprofiling als Wettbewerbsvorteil" mehr zum Thema.

    Oder bestellen Sie gleich das Standardwerk "Risikoprofiling mit Anlegern" mit aktuellen rechtlichen und wissenschaftlichen Hintergründen und vielen spannenden Praxisberichten. 

    Lernen Sie mit FinaMetrica die weltweit beste Lösung zur Erfassung der finanziellen Risikobereitschaft in unseren kostenenfreien Webinaren  kennen.

FCMebinare: Profiling mit FinaMetrica

  • Kundensicht: Eigene Risikobereitschaft testen

    Nach dem FCMebinar laden wir Sie ein, selbst den Fragebogen von FinaMetrica auszufüllen und Ihre eigene finanzielle Risikobereitschaft zu ermitteln. Sie erleben den Prozess aus Kundensicht – vom Fragebogen bis zur Auswertung. Das macht neugierig. Sie fragen sich: Was kommt danach? Wie komme ich mit dem Kunden von der finanziellen Risikobereitschaft zur Entscheidung? Wie zeigen es Ihnen. Machen Sie einfach den nächsten Schritt. 

     

  • Probeaccount: FinaMetrica testen

    Jetzt kennen Sie die Kundensicht und das ist der beste Moment für Ihren kostenfreien Probeaccount (Trial) von FinaMetrica. Testen Sie das System 30 Tage kostenfrei und unverbindlich. Lernen Sie den Prozess aus Beratersicht kennen. Entdecken Sie das System zuerst mit Kollegen, Freunden oder Familie, um ein Gefühl für die Auswertungsberichte zu bekommen. Dann bereiten Sie sich auf das Gespräch mit einem Kunden vor. Wir unterstützen Sie dabei mit einem verständlichen Handbuch und ab Februar 2021 mit verschiedenen kurzen Videos. So kann schon das erste Gespräch mit FinaMetrica ein durchschlagender Erfolg werden. 

  • FCM Community für FinaMetrica Berater

    Erwerben Sie nach Ablauf der 30tägigen Testphase Ihre persönliche Beraterlizenz und werden Sie damit Teil der FCM Community:

    • Erfahren Sie in der exklusiven Xing-Gruppe alle Neuigkeiten als einer der Ersten,
    • Nehmen Sie an unseren FCMebinaren für FinaMetrica User mit wechselnden Spezialthemen teil,
    • Erleben Sie den Austausch mit anderen Usern über Praxis, gesetzliche Anforderungen und viele vertiefende und spannende Themen.

Wie kann ich Sie unterstützen?

FinaMetrica für Interessenten - Profiling kennenlernen | FCM

„Mich motivieren Stimmen unserer Kunden, die mir begeistert von ihren Erfahrungen mit FinaMetrica berichten."

Volker Weyrich - FCM Service