Finanzberatung zwischen Tradition und Digitalisierung

Beratung verändert sich - der Mensch bleibt gleich. Deshalb ist das Profiling der finanziellen Risikobereitschaft von FinaMetrica ein starkes Fundament nachhaltiger Finanzentscheidungen bei Vermittlung, Vermögensverwaltung oder Finanzberatung. 

Nutzen Sie unsere Erfahrung: Lernen Sie das Besondere am Beratungsprozess mit FinaMetrica in sechs bewährten Schritten kennen. Nehmen Sie sich etwas Zeit. Wir begleiten Sie aktiv dabei.

FinaMetrica mit unserem Prozess kennenlernen

  • 1. Risikoprofiling als Wettbewerbsvorteil

    Risikoprofiling mit Anlegern ist eine Chance für den modernen Finanzberater. Denn nimmt der Berater den Kunden aktiv mit, erlebt der Kunde die Finanzberatung in einem ganz neuen Licht. 

    Als Honorarberater nutze ich FinaMetrica seit einem Jahr. Es ist ein professionelles Arbeiten, was mir und vor allem meinen Kunden zugutekommt!

    Karl-Heinz Schubkegel, Finanzberater, 2017

    Entdecken Sie in unserer Broschüre "Risikoprofiling als Wettbewerbsvorteil" mehr zum Thema.

    Oder bestellen Sie gleich das Standardwerk "Risikoprofiling mit Anlegern" mit aktuellen rechtlichen und wissenschaftlichen Hintergründen und vielen spannenden Praxisberichten. 

    Lernen Sie mit FinaMetrica die weltweit beste Lösung zur Erfassung der finanziellen Risikobereitschaft in unseren kostenenfreien Webinaren  kennen.

2. Webinare: Profiling mit FinaMetrica

  • 3. Kundensicht: Eigene Risikobereitschaft testen

    Nach dem Webinar laden wir Sie ein, selbst den Fragebogen von FinaMetrica auszufüllen und Ihre eigene finanzielle Risikobereitschaft zu ermitteln. Sie erleben den Prozess aus Kundensicht – vom Fragebogen bis zur Auswertung. Das macht neugierig. Sie fragen sich: Was kommt danach? Wie komme ich mit dem Kunden von der finanziellen Risikobereitschaft zur Entscheidung? Wie zeigen es Ihnen. Machen Sie einfach den nächsten Schritt. 

     

  • 4. Probeaccount: FinaMetrica testen

    Jetzt kennen Sie die Kundensicht und das ist der beste Moment für Ihren kostenfreien Probeaccount (Trial) von FinaMetrica. Testen Sie das System 30 Tage kostenfrei und unverbindlich. Lernen Sie den Prozess aus Beratersicht kennen. Entdecken Sie das System zuerst mit Kollegen, Freunden oder Familie, um ein Gefühl für die Auswertungsberichte zu bekommen. Dann bereiten Sie sich auf das erste Gespräch mit einem Kunden vor. Wir unterstützen Sie dabei mit einer kostenfreien Schulung. So kann schon das erste Gespräch mit FinaMetrica ein durchschlagender Erfolg werden. 

  • 5. Schulung: FinaMetrica in der Praxis

    Nachdem Sie drei bis vier Auswertungen gemacht haben, lernen Sie in einer persönlichen Schulung die weitere Handhabung von FinaMetrica kennen.

    Gerne führen wir Sie durch den Beratungsprozess - vom Onlineaccount über die Auswertungen bis zum Einsatz aller weiteren Werkzeuge von FinaMetrica. Entdecken Sie die wertvollen Tools, mit denen Sie und Ihr Kunde die Ergebnisse in eine Anlagestrategie umsetzen werden. Wir begleiten Sie beim Testen des gesamten Systems.

    Was ist das wichtige an diesem Vorgehen? Wer einmal ein Eis gegessen hat, der kennt den AHA-Moment wenn die Zunge den Geschmack erkennt. So ist es auch mit FinaMetrica. Berater, die diesen Moment mit uns selbst erlebt haben, erkennen sofort den Mehrwert den ein solches Vorgehen hat, und können dann FinaMetrica leichter mit Erfolg einsetzen. 

    Starten Sie noch heute den bewährten Kennenlernprozess und melden Sie sich gleich für das nächste Webinar "Profiling der finanziellen Risikobereitschaft mit FinaMetrica" an. Wir freuen uns auf Sie!

  • 6. FCM Community für FinaMetrica Berater

    Erwerben Sie nach Ablauf der 30tägigen Testphase Ihre persönliche Beraterlizenz und werden Sie damit Teil der FCM Community:

    • Erfahren Sie in der exklusiven Xing-Gruppe alle Neuigkeiten als einer der Ersten,
    • Nehmen Sie an unseren Webinaren für FinaMetrica User mit wechselnden Spezialthemen teil,
    • Erleben Sie den Austausch mit anderen Usern über Beratungspraxis, gesetzliche Anforderungen und viele weitere spannende Themen.

Wie kann ich Sie unterstützen?

FinaMetrica für Interessenten - Profiling kennenlernen | FCM

„Mich motivieren Stimmen unserer Kunden, die mir begeistert von ihren Erfahrungen mit FinaMetrica berichten."

Volker Weyrich - FCM Service