Finanzberatung zwischen Tradition und Digitalisierung

Beratung verändert sich - der Mensch bleibt gleich. Deshalb ist das Profiling der finanziellen Risikobereitschaft von FinaMetrica ein starkes Fundament nachhaltiger Finanzentscheidungen bei Vermittlung, Vermögensverwaltung oder Finanzberatung.

Nutzen Sie unsere Erfahrung: Lernen Sie das Besondere am Beratungsprozess mit FinaMetrica in sechs bewährten Schritten kennen. Nehmen Sie sich etwas Zeit. Wir begleiten Sie aktiv dabei.

FinaMetrica mit unserem Prozess kennenlernen

Risikoprofiling als Wettbewerbsvorteil
Risikoprofiling mit Anlegern ist eine Chance für den modernen Finanzberater. Denn nimmt der Berater den Kunden aktiv mit, erlebt der Kunde die Finanzberatung in einem ganz neuen Licht.
Entdecken Sie in unserer Broschüre "Risikoprofiling als Wettbewerbsvorteil" mehr zum Thema.
Download Broschüre "Risikoprofiling als Wettbewerbsvorteil"
Oder bestellen Sie gleich das Standardwerk "Risikoprofiling mit Anlegern" mit aktuellen rechtlichen und wissenschaftlichen Hintergründen und vielen spannenden Praxisberichten.
Lernen Sie mit FinaMetrica die weltweit beste Lösung zur Erfassung der finanziellen Risikobereitschaft in unseren kostenenfreien Webinaren kennen.

FCMebinare: Profiling mit FinaMetrica

15.04.2025 , 11:00 Uhr - 15.04.2025 , 11:30 Uhr
Webinar

Profiling mit FinaMetrica

Zielgruppe: Finanzberater, Finanzcoaches, Unternehmensberater

20.05.2025 , 11:00 Uhr - 20.05.2025 , 11:30 Uhr
Webinar

Profiling mit FinaMetrica

Zielgruppe: Finanzberater, Finanzcoaches, Unternehmensberater

Kundensicht: Eigene Risikobereitschaft testen
Nach dem FCMebinar laden wir Sie ein, selbst den Fragebogen von FinaMetrica auszufüllen und Ihre eigene finanzielle Risikobereitschaft zu ermitteln. Sie erleben den Prozess aus Kundensicht – vom Fragebogen bis zur Auswertung. Das macht neugierig. Sie fragen sich: Was kommt danach? Wie komme ich mit dem Kunden von der finanziellen Risikobereitschaft zur Entscheidung? Wie zeigen es Ihnen. Machen Sie einfach den nächsten Schritt.
Probeaccount: FinaMetrica testen
Jetzt kennen Sie die Kundensicht und das ist der beste Moment für Ihren kostenfreien Probeaccount (Trial) von FinaMetrica. Testen Sie das System 30 Tage kostenfrei und unverbindlich. Lernen Sie den Prozess aus Beratersicht kennen. Entdecken Sie das System zuerst mit Kollegen, Freunden oder Familie, um ein Gefühl für die Auswertungsberichte zu bekommen. Dann bereiten Sie sich auf das Gespräch mit einem Kunden vor. Wir unterstützen Sie dabei mit einem verständlichen Handbuch. So kann schon das erste Gespräch mit FinaMetrica ein durchschlagender Erfolg werden.
FCM Community für FinaMetrica Berater
Erwerben Sie nach Ablauf der 30tägigen Testphase Ihre persönliche Beraterlizenz und werden Sie damit Teil der FCM Community:
Erfahren Sie in der exklusiven LinkeIn-Gruppe alle Neuigkeiten als einer der Ersten,
Nehmen Sie an unseren FCMebinaren für FinaMetrica User mit wechselnden Spezialthemen teil,
Erleben Sie den Austausch bei uns vor Ort mit anderen Usern über Praxis, gesetzliche Anforderungen und viele vertiefende und spannende Themen.