Finanzberatung zwischen Tradition und Digitalisierung

Beratung verändert sich - der Mensch bleibt gleich. Deshalb ist das Profiling der finanziellen Risikobereitschaft von FinaMetrica ein starkes Fundament nachhaltiger Finanzentscheidungen bei Vermittlung, Vermögensverwaltung oder Finanzberatung. 

Nutzen Sie unsere Erfahrung: Lernen Sie das Besondere am Beratungsprozess mit FinaMetrica in sechs bewährten Schritten kennen. Nehmen Sie sich etwas Zeit. Wir begleiten Sie aktiv dabei.

FinaMetrica mit unserem Prozess kennenlernen

  1. Lesen Sie ""Risikoprofiling als Wettbewerbsvorteil"
  2. Nehmen Sie am kostenfreien FCMebinar: Profiling mit FinaMetrica teil
  3. Kundensicht: Eigene Risikobereitschaft testen
  4. Probeaccount: FinaMetrica testen
  5. FCM Community für FinaMetrica Berater 

FCMebinare: Profiling mit FinaMetrica

  • Kundensicht: Eigene Risikobereitschaft testen

    Nach dem FCMebinar laden wir Sie ein, selbst den Fragebogen von FinaMetrica auszufüllen und Ihre eigene finanzielle Risikobereitschaft zu ermitteln. Sie erleben den Prozess aus Kundensicht – vom Fragebogen bis zur Auswertung. Das macht neugierig. Sie fragen sich: Was kommt danach? Wie komme ich mit dem Kunden von der finanziellen Risikobereitschaft zur Entscheidung? Wie zeigen es Ihnen. Machen Sie einfach den nächsten Schritt. 

     

  • Probeaccount: FinaMetrica testen

    Jetzt kennen Sie die Kundensicht und das ist der beste Moment für Ihren kostenfreien Probeaccount (Trial) von FinaMetrica. Testen Sie das System 30 Tage kostenfrei und unverbindlich. Lernen Sie den Prozess aus Beratersicht kennen. Entdecken Sie das System zuerst mit Kollegen, Freunden oder Familie, um ein Gefühl für die Auswertungsberichte zu bekommen. Dann bereiten Sie sich auf das Gespräch mit einem Kunden vor. Wir unterstützen Sie dabei mit einem verständlichen Handbuch. So kann schon das erste Gespräch mit FinaMetrica ein durchschlagender Erfolg werden. 

  • FCM Community für FinaMetrica Berater

    Erwerben Sie nach Ablauf der 30tägigen Testphase Ihre persönliche Beraterlizenz und werden Sie damit Teil der FCM Community:

    • Erfahren Sie in der exklusiven LinkedIn-Gruppe alle Neuigkeiten als einer der Ersten,
    • Nehmen Sie an unseren FCMebinaren für FinaMetrica User mit wechselnden Spezialthemen teil,
    • Erleben Sie den Austausch bei uns vor Ort mit anderen Usern über Praxis, gesetzliche Anforderungen und viele vertiefende und spannende Themen.

Wir unterstützen Sie gerne - rufen Sie uns einfach an!

„Wir begreifen Wandel als Chance und sind dabei verlässliche Partner."

Das Team von FCM Service