FinaMetrica - Profiling der finanziellen Risikobereitschaft

  • Wer ist FinaMetrica und wo kommt FinaMetrica her?

    FinaMetrica hat sich auf das Profiling der finanziellen Risikobereitschaft von Finanzentscheidern spezialisiert und ist in 23 Ländern aktiv.

    Das Unternehmen wurde 1998 von Geoff Davey und Paul Resnik gegründet, es hat seinen Sitz in Sydney, Australien und gilt als weltweit führend in der psychometrischen Profilierung der finanziellen Risikobereitschaft. Seit 2020 ist FinaMetrica ein "Part of Morningstar Inc.". 

    Das Profiling von FinaMetrica bildet den Ausgangspunkt für ein ganzheitliches Beratungssystem mit einem Toolkit für Berater und Kunde. Dieses FinaMetrica Beratungstoolkit besteht aus einem Fragebogen, der Auswertung mit dem Profil der finanziellen Risikobereitschaft des Kunden sowie wertvollen beratungsunterstützenden Werkzeugen und Materialien. So lassen sich aus Testergebnis und Kundenwunsch die zum Kunden passenden Lösungen entwickeln.

    Der Fragebogen zur Erfassung der finanziellen Risikobereitschaft ist in sieben Sprachen für den Beratungsprozess (25 Fragen) und für die automatisierte Erhebung (10 Fragen) verfügbar. Das Assessment wurde vor 20 Jahren auf Basis einer wissenschaftlichen Forschungsarbeit aus den USA mit Unterstützung der Abteilung für angewandte Psychologie der Universität von New South Wales entwickelt. Der Fragebogen wird weltweit regelmäßig wissenschaftlich überprüft und wurde zuletzt 2015 in Zusammenarbeit mit der London School of Economics analysiert.

     

  • FinaMetrica im deutschsprachigen Raum

    FCM Finanz Service GmbH und FCM Finanz Coaching

    In Deutschland, Österreich und der Schweiz vermarktet und vermittelt die FCM Finanz Service GmbH  unter Leitung von Monika Müller alle Dienstleistungen und Produkte von FinaMetrica (ein "Part of Morningstar Inc.") Berater und Finanzdienstleister erhalten qualifizierte Unterstützung bei der Entscheidung über die Arbeit mit FinaMetrica. FCM Finanz Coaching  bietet FinaMetrica-Kunden  Einzeltrainings, Fallsupervision, Vorträge, Seminare, Unternehmensentwicklungs- und Coachingprozesse zur Qualitätssicherung und Weiterentwicklung der Beratungsdienstleistungen.

Ihre FinaMetrica Ansprechpartner auf einen Blick

FinaMetrica, Australien/Morningstar, USA

Fragen bitte in Englisch
zur Rechnung und Bezahlprozess
QBbilling@morningstar.com
zur Technik und Ihrem Account:
fps@morningstar.com
zum Datenschutz:
dpo@finametrica.com
Mehr zum Datenschutz unter https://riskprofiling.com/Miscellaneous/gdpr

FCM Finanz Coaching

Praxistag für User - nächster Termin zweites Halbjahr 2024 - die Planung startet im Juni. 

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