Hallo Zusammen,
am 23.11.2016 hatte ich das Vergnügen, an einem Praxistag für FinaMetrica User zum Thema Profiling teilzunehmen. Es war spannender, als erwartet!
Der Grund für meine Teilnahme war, mehr Praxiswissen zum Thema Risikoprofiling aufzubauen. Die bloße Anwendung zur Bestimmung einer Depotstruktur war mir zu wenig. Auch nützte es mir persönlich nicht viel, nur die Anleitungen zum Risikoprofiling in der Theorie zu studieren.
Frau Müller schaffte es über den ganzen Tag einen spannenden Workshop zu gestalten. Es waren "leider nur" 5 Teilnehmer, welche dem Ruf dieses Workshops gefolgt sind. Aber am Ende war es vielleicht sogar ganz gut. So konnte man auf die individuellen Fragen der Teilnehmer besser eingehen.
Alle Teilnehmer zeigten sich sehr offen und arbeiteten Hand in Hand an den vorbereiteten Praxisfällen. Es war mir bis dahin nicht bewusst, wie man mit geschickten Fragestellungen ein tieferes Verständnis für die Risikowahrnehmung und die Risikobereitschaft, in einem Kundengespräch aufbauen konnte.
Vor allem hat Frau Müller gezeigt, wie man dies aus der Rolle eines Coaches tut. So kamen alle Antworten und Erkenntnisse vom Interviewten selbst. Auch die letztliche Portfolioauswahl entscheidet in erster Instanz der Kunde. Nicht der Berater.
Dieses Ergebnis bildet jedoch auch eine Grundlage und das Verständnis für den Kunden, dass unter Umständen auch höher Risiken für die Erreichung der gesteckten Ziele notwendig sein könnten. Eine hervorragende Ausgangssituation, für ein bedarfsgerechtes Beratungsgespräch.
Darüber hinaus gab uns Frau Müller Ideen an die Hand, wie man das Thema Risikoprofiling vermarkten kann. Entscheidend ist dabei zu wissen, wen genau man ansprechen möchte. Stichwort: Unterscheidung Zielgruppe --> Byers Persona!
Alles in allem kann ich den Workshop jedem Finametrica User nur ans Herz legen. Es ist kein Vergleich zu den Webinaren. Darüber hinaus hat man eine sehr gute Möglichkeit, sich mit neuen Beraterkollegen zu vernetzen und auszutauschen.
Nochmals Danke an Frau Monika Müller und Herrn Volker Weyrich für den hervorragend organisierten Workshop. Auch für das leibliche Wohl war bestens gesorgt :-).
Mit sonnigen Grüßen nach Wiesbaden
Andreas Russmann