Wenn KI künftig einen hervorragenden Finanzplan erstellen kann – was genau muss ein Finanzberater darüber hinaus können, damit die Kundin oder der Kunde daraus eine gute Lebensentscheidung macht?

Finanzpsychologie ist die unverzichtbare Ergänzung in einer qualitativ anspruchsvollen Finanzbegleitung.

Dieses Strategiepapier richtet sich an Finanzdienstleister*innen (FDL), die sich mit den Zukunftsaussichten der persönlichen Finanzberatung auseinandersetzen. 

Wir zeigen Ihnen, wie Ihre Kundenbegleitung, diese psychologisch und emotional herausfordernden Lebenssituationen mit einer Finanzberatung verknüpft und die Persönlichkeit der Kund*innen systematisch berücksichtigt.